Gestion du patrimoine

Nous intervenons aux moments clés de la vie de nos clients pour leur permettre d’optimiser leurs choix d’organisation patrimoniale.
Famille, vie professionnelle et patrimoine privé sont interdépendants. Il est important d’adopter une stratégie globale en matière patrimoniale.
Nous mettons ainsi en place un accompagnement sur-mesure.

1- Réponse à une question ponctuelle
– Choix de statut ou de régime matrimonial
– Limitation de la pression fiscale
– Choix de fiscalité dans une SCI (IR ou IS)
– …

2- Accompagnement d’un projet
– Préparation de la transmission du patrimoine professionnel et privé : choix et restructuration en vue de donations / successions, en lien avec votre notaire
– Investissement immobilier ou financier
– Mise en place de la protection du conjoint ou d’un enfant mineur, handicapé…
– Placement de votre trésorerie d’entreprise
– …

3- Bilan global pour avoir une vision à 360 degrés de votre situation, car vos choix impactent à la fois votre patrimoine professionnel et votre patrimoine privé.

Notre accompagnement dépend de vos attentes :